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行业层面💕🧅👅，展望7月份🥭🍄👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱🩰、光学光电子、消费电子、运营商🍆👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦😡👄👚💕，算力租赁订单持续落地💯🍒🍑，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善🧅🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑💗，中报盈利或有改善🍈🩲💓🥻，如汽车🥾💯、光伏💖👙🥭、自动化设备等🎒🍏🧡；3）消费服务领域👝🍑🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈👄、五一端午等多重假日**🍌🤍👠🥻💋，有望延续两位数增长🍍🍋，其中饮料乳品🥑🩰、农副产品、家电🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾💖、燃气、电力、农化制品🍆👅💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五(wu)，美国财政部长贝森(sen)特表示： “有国家向我(wo)们提出了非常不错的协议，但在特(te)朗普4月2日针对特(te)定国家的关税即将恢复生效前，可(ke)能无(wu)法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到(dao)12个达成协议——还有另外(wai)20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国(guo)劳动节（9月1日）前(qian)完(wan)成所有贸易(yi)谈判。”

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（3）就供需平衡(heng)咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在(zai)沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)(xian)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度(du)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季(ji)度受枯水(shui)期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有(you)所緩(huǎn)解(jie)。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确(que)定性下，美国经济滞胀预(yu)期增强(qiang)。特(te)朗(lang)普极端的关税政策引发全球供应链(lian)扰动，市场预期美全年通胀中(zhong)枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特(te)朗(lang)普极(ji)端关税政策(ce)预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印(yin)度等(deng)新兴市(shi)场央行连(lian)续(xu)三年增持黄金超1000吨(dun)，成为黄金储(chu)备地位的有利背书，特(te)别是中国央(yang)行从去年11月份重启且连(lian)续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉(la)锯、谈判的边(bian)际效用(yong)也在下降(jiang)，而哈以冲突和伊以冲突的连(lian)续爆发也令中(zhong)东(dong)地缘局势再(zai)次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看(kan)出美**对世界局势把(ba)控理的下降，地缘避险扩散风险对(dui)黄金形成潜在支撑(cheng)。

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1、奥特曼发出(chu)这一警告之际，人工智能技术（尤其是聊天机器人）正在各个领域获得关注。ChatGPT的流行凸显了(le)人们越来越依赖人工智能来完成(cheng)日常任务。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💞🥭。2023年💓🍆，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💓，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。