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从供应端看，1-5月份(fen)粗钢及生铁(tie)产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为(wei)279.19万吨和239.08万吨(dun)，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋(jin)产量同比下降(jiang)1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看(kan)尽管今年钢厂多数时段(duan)维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量(liang)压减4000万吨(dun)落(luo)地执行，则7-12月份粗钢日产将(jiang)降至(zhi)240万(wan)吨左右，较5月份日产减(jian)少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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2、🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板(ban)块(kuai)的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。