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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增(zeng)产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈(ying)亏平衡(heng)点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前(qian)海外夏季需求旺(wang)季已然来(lai)临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供(gong)需平衡预测分别为(wei)供应过剩36万(wan)桶/日和(he)61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万(wan)桶/日和(he)113万桶/日，预示全球(qiu)原油(you)市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年(nian)，尤以四季(ji)度为甚。尽管当(dang)前(qian)地缘政(zheng)治溢价逐(zhu)步(bu)消退(tui)，三季(ji)度供需(xu)相(xiang)对偏紧的态势或(huo)仍有望支(zhi)撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度(du)下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度(du)有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。