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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄，资金面整体宽松🥦🥦🍅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏💗。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍉🤬🥭🍌，新发偏股基金规模继续扩大👝；市场震荡上行💘👢🧡，ETF净赎回规模收窄🥻🍏🥒😻；市场风险偏好有所改善🍄，融资资金净流入规模扩大👿🍄💘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾💋；IPO发行规模小幅回落🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥝🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓🥔💌，结构上融资资金有望延续净流入。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真(zhen)正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭(niu)虧(kuī)阻力(li)位，需要(yao)股票本身(shen)髮(fà)生變(biàn)化(hua)。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場(chang)有(you)傚突(tu)破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進(jin)入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的(de)自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👝👛👠，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥒👞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🧄🍄💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🍑💛👛💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎👛💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🍋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🩲。在流动性和增量资金方面💓😻🤬，目前利率仍处于较低水平💔🍇🥒，资产荒趋势依然存在🥔👠。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🥕🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍆🥬🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子🥬🍌，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕交易指控💞💕🥻。

2、6月27日晚💋🥥，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💯，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍌，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🥿💋🥦🍓，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👗，但不会导致公司实际控制人发生变更🩳。