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2025-08-17 03:51:20 作者:钱国亮

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1🩲🥕、供应:2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右,目前个别装置稳定性仍有待提升,但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🩳👘💯🍑。下半年计划新投产能约280万吨,7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多,从而减缓尿素供应提升速度👝。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍆,但预计供应水平下降幅度有限💕🌽🥦💘,日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是,近两年西北地区产能增量较大,下半年一旦西北货源流向中部🌽💛、东部等主流地区🩲,将对尿素区域性供应产生影响💖。

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午夜无码久久不卡 ,3🍅🍏、观点🍄🥿🧅。上半(ban)年特朗普(pu)交易以及美铜溢价(jia)持续(xu)影响(xiang)全球铜市,美铜(tong)带动全球铜(tong)贸易格局转变,成为本轮行(xing)情的引擎。另一方(fang)面(mian)😻💯💝,国内供需两旺格局,成为高铜价延续的关键🍎🧅🩳🤬,一是在价(jia)差扭曲下🥿,国内(nei)进口严重(zhong)亏损,国内精铜和(he)废铜(tong)预期供给减(jian)少👘🍇🥒🩲,去库(ku)格局下现货(huo)支撑逐渐显现;二是🍆🥿,国内铜(tong)精矿供给(gei)与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应🍒,中长期矛盾难解👅,也成为(wei)多头倚仗,做多铜价实(shi)际再给矿端超额利润,激励铜(tong)矿产出的同时(shi),但(dan)也加大了终端的(de)风险。下(xia)半年也要关注三(san)个方面🥥,一是,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险?笔者认(ren)为,这种风险存(cun)在但(dan)概率不大(da)🍉🧄🍆,但高升水风险不容忽视💓💞💖🥝🍏,主要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全(quan)球供需格(ge)局,只是(shi)时间上的错配(pei),下(xia)半年要反而(er)担(dan)心LME逆季节(jie)性累库的风(feng)险👄🩱💓🧡。二是Comex铜是否持续高溢价👛👅🩳?高溢价源于关税的不确定性,若铜进口关税确定💔👛🍄,无论是否(fou)加征关税则(ze)意(yi)味着溢价的消失🍌,美(mei)232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是🍓🍉🥥💕,国内精铜和废(fei)铜进口(kou)双降引起铜紧张局面(mian)💝🍒🧅,面临再次补库(ku),是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打(da)开?国内出口窗口打开本身(shen)也是(shi)需(xu)求阶段性减弱🍇,不接受高价位(wei)的表现。综合(he)来看,铜市场再次(ci)面临上有需求压力🥑,下有供给支撑的局面,价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面(mian)🍓,投(tou)资(zi)者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘(yuan)触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)🤍💝👛,沪(hu)铜价格区间在72000~84000元/吨;关注(zhu)两个时间节点:一是7月中(zhong)旬前后,美国232调查公布结果🍅💓🥥;二是9月下旬或10月上旬,淡旺季交替💯👞🤍,“故事”容易证伪时段👠🩳。

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