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随着产业换档加速及竞争力提升🧡🤬🥭💖，我国创新药相关企业的基本面正在显著改善🩲👝🥑。从净利润变化来看，目前创新药上市公司整体的利润亏损开始收窄，预计随着未来产品放量趋势的放大，净利润将进一步改善💞🍅。同时，目前创新药上市公司整体的现金及现金等价物充足👡，现金余额大于10亿元的创新药公司共达17家。

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有头部创新药企董事长无奈地说，他们(men)每年数十(shi)亿(yi)元的研(yan)发投入，不是通过药(yao)品收入获得的，只能靠融资。但此前市场情(qing)绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一(yi)些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与(yu)创新药指数波动。

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中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后(hou)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)(ye)中唯二收漲(zhǎng)的(de)行業，其中國防軍(jun)工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高(gao)居全行業之首。

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这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经(jing)济韧性(xing)主要(yao)来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可(ke)能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘(pan)中波动显著。6月(yue)10日，A股(gu)盘中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈(tan)判的两则消息或对(dui)市场情绪产生较大(da)影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关(guan)税相关议题，更多(duo)聚焦其(qi)他经贸合作领域(yu)。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降(jiang)关税(shui)”抱有预期。二是权威(wei)媒体“玉渊谭天”发表文章对美(mei)国商务部长卢特(te)尼克近日表态公开批(pi)评，引发了市场对中美谈判受阻的(de)担忧(you)。这两则(ze)消(xiao)息对市场情绪产(chan)生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化(hua)剂。