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5月全社会用电量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦(wa)时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第(di)一产(chan)业用电量119亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至(zhi)8.38%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增幅收(shou)窄至2.11%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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具体方式包括但(dan)不限于：新增鼎拟通过协议(yi)转让的方式将其所持上市公司(si)5.32亿股无(wu)限售(shou)条件流通股（约占公司目(mu)前股份总数的20%）转(zhuan)让给投资方；或者新希望投资(zi)集团及海南宝晶利科技有(you)限公司将持(chi)有的新增(zeng)鼎全部股权转让给(gei)投资(zi)方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终(zhong)投资方持(chi)有新增鼎不少于66.89%的股权。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特(te)朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏(hong)观不确定较大(da)，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下(xia)降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注(zhu)后续出口回(hui)落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合(he)铜矿(kuang)企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供(gong)应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加(jia)工(gong)费或持续处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加(jia)，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

2、伊泰B股是由内蒙古伊泰集团(tuan)独家发(fa)起，募(mu)集设立(li)的B股上市公司。公司是以煤炭(tan)生产、运输(shu)、销售为基(ji)础，集(ji)铁路与煤化(hua)工为一(yi)体的大型清洁能(neng)源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤(mei)炭企业及中国(guo)大型煤(mei)炭企业之一。