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4、总结：供需层(ceng)面驱动有限，成(cheng)本支撑预期增强。综上所(suo)述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减(jian)量，需求端变数仍然较大，关注相关政(zheng)策，目前看供需层面(mian)预期驱动有限。成本端的支(zhi)撑或增强，煤焦价格自低位(wei)持续回升，焦煤期(qi)价月涨幅近20%，电力成(cheng)本有上调预(yu)期，硅铁最主要生(sheng)产成本就是电力，成本(ben)支(zhi)撑预期增强。综合来看，上半(ban)年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上(shang)半年有一定上调(diao)，但供(gong)需层面无共振驱动，空间或相对有限(xian)。

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那么此(ci)时，市场选(xuan)择的(de)共性特(te)征，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还因为渗透率(lv)较低从而具有(you)较大空间的(de)行业和赛(sai)道(dao)。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出(chu)现一定程度的泡沫(mo)化是(shi)“可以理解”的。因(yin)此，我(wo)们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当(dang)时(shi)的主线或者赛(sai)道(dao)进行投资。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力(li)有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨(sui)着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)(you)需求有(you)朢繼(jì)續復(fu)囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來(lai)行業景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、以发行日期为参(can)考，2025年(nian)6月(yue)有6家(jia)公(gong)司IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月前值98亿元(yuan)有所回(hui)落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、噹(dāng)前國(guó)證(zheng)2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)(sui)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化(hua)，但擁(yong)擠度(du)分(fen)位數(shù)仍位于85%坿(fù)(fu)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動(dong)性(xing)風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)(gai)率相對(duì)較小。