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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍍🥻。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现💋？目前港股整体估值情况如何🍏🥦🩱🍒？展望下半年🍆🍄💓，港股市场行情将如何演绎🍌😡🍏？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳💯、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🍎、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全👜🤍💓、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🥕🥑。

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推(tui)出“贷款明白纸(zhi)”，明(ming)示包括(kuo)各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的(de)透明度，提升(sheng)了企业融资服务获得感，是一项务(wu)实(shi)的创新举(ju)措，也是(shi)深化金融供(gong)给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中(zhong)国人民银行在(zai)山西、江(jiang)西、山东、湖南、四川5个省份试点开(kai)展明示企业(ye)贷(dai)款综合(he)融资成本工作。今年以来，贵州、安(an)徽(hui)、福建(jian)等多个省(sheng)份陆续加入(ru)试点。试点的主要做法是(shi)，在签订贷款合同(tong)前，银行会与企(qi)业共同(tong)填写“贷款明白纸”，逐项填写(xie)企业获得贷款所需承(cheng)担的利息和非利息成本，按统一方法折算成(cheng)年化率，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成(cheng)本，帮(bang)助企业理(li)清融资成本明细账。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期(qi)截止日昰(shi)8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關(guan)稅(shui)戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥕💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥝，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍇🩲🍇，资源品👛🥥、必需消费🍓🥦👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💘🍎🍈。结合工业企业盈利👛💞👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓💋🍈，半导体🧡🍊、光学光电子、消费电子👄、运营商🍅👗🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗，业绩有望改善🩲👗；2）中游制造领域💟🧅💔💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾，如汽车🥥💯、光伏🍍💔🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒🥝🍎💋💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🥕🥬💛，其中饮料乳品、农副产品🥔💟💔、家电、家具💟💝、饰品💖🍊🩳🥾🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯👛💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🥻、公用事业等板块股息率优势强化🥬，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。