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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥥😠，善用赔率思维，等待胜率催化💝；同时🩲，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素，现在宏(hong)观(guan)高频(pin)数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持(chi)续上行。

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赵宪成：上(shang)半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在(zai)二季度，在特朗普向(xiang)全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因(yin)为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合约基(ji)差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍉🍒。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👚💕🍇，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🥿；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👿🤍🧄👠，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💝； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%💖。

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