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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在上个月的月度观点报告中😻🍊，我们写道“展望6月🤬，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🥭🥦🍊🩳😡，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥕💟😠💟。而基本面👠💛👘🎒、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💕👛🥻。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🧅。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍆🍄💔，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🧅，科技龙指数表现较好😈💌。

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本次舰艇开放活动👘🥥，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🥥💖、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约🍈😻👡，约满即止🥦💖🌽。

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