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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点(dian)，二季度(du)开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续(xu)上行。

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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步(bu)显(xian)示了未(wei)来的滞胀风险。相(xiang)比(bi)今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美(mei)联储进一步调低(di)了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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