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1、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和(he)关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面(mian)临的(de)外部环境(jing)扰动降低(di)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：