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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👞💝🥒💕，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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上世(shi)纪30年代在延安采访时，斯诺注意到，陕北(bei)孩子喜欢把红军叫(jiao)做“我们的军队”，农民谈到苏维(wei)埃时(shi)总是说“我们的**”。在《红星照耀中国》一书(shu)中，他向世界真(zhen)实展现(xian)了中(zhong)国***这个“人民(min)的党”。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🍒🍍🥬。洲际交易所欧洲期货数据显示🥦，在截至 6 月 24 日的一周内👞👛💖，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸🍏，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸👛。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏(hong)觀齣(chū)(chu)現(xiàn)反復(fù)，一(yi)季度宏觀預(yù)期(qi)偏正麵(miàn)，4 月(yue)份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有(you)所迴(huí)(hui)落，美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)降息措(cuo)辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現(xian)韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)，銅鑛加工(gong)費(fèi)創(chuàng)(chuang)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普(pu)關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持續收(shou)緊，需求耑(duān)上半(ban)年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年(nian)銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美(mei)元(yuan) / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

2、赵宪(xian)成：上半年，港股主(zhu)要经(jing)历(li)了两(liang)轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带(dai)来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向(xiang)全球(qiu)掀起(qi)贸易战的背(bei)景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消(xiao)化中美关税(shui)战的预(yu)期，辅以国(guo)家队积极稳市(shi)场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并(bing)开始(shi)快节奏反弹。