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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增(zeng)市(shi)场当前的现(xian)状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还(hai)能有效？涉及定向增(zeng)发股票是否还具备投(tou)资价值？带(dai)着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍅👠👛，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥻🥥🥬🍓。资金面上🍍🤍👢🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅💘💝，在科技👛🍇🥻🍊、消费🍋💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍🤬。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩲👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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富国银行(xing)首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户(hu)报告中写道：“我们预计招(zhao)聘放缓的趋(qu)势将继续。由于不确定性(xing)仍然较高、货币政策依然具(ju)有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻结，对新员工的需求仍较为低迷。”

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不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年(nian)924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)(wang)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)(chang)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘(zhi)非銀(yín)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)(lian)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)(dui)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消(xiao)費(fèi)與創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市(shi)場下行與震盪(dàng)期(qi)間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)(jie)菓上看，這(zhè)一糢擬組郃從去(qu)年924起(qi)絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生(sheng)指數110.4%。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)這種事(shi)后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，以(yi)及我們強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相(xiang)较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历(li)史(shi)平均水平，相对亚洲其(qi)他市场及(ji)欧美市场更具投资性价(jia)比。