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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆1070億元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼(gui)糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可(ke)能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机(ji)构调研活动累计271场。从三(san)地上市公司(si)被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深市(shi)上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公(gong)司累计被调研12次。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🍇🍅，调整的时间或短或长👅🩲🍑👘。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少💕🍅🥥🧄，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🥦😻🍉，市场在不断聚焦向上的力量👄💞💓。

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1、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波(bo)動率(lv)囙子分彆穫取負(fù)收(shou)益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子(zi)穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一般。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👅💌👢，往往是盈利加速改善的🥝💓👡🍎💖，同时流动性和风险偏好也加速改善。