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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业(ye)营(ying)收受外(wai)围摩擦冲击相(xiang)对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间(jian)。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春(chun)节过后，由于供应水平却(que)远超(chao)去年同期，炼厂去库受阻，导致总(zong)库(ku)存下降较为缓(huan)慢。二季度炼厂检修增(zeng)加(jia)，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季(ji)，库存降幅仍(reng)不明显(xian)，PP炼厂库存同比还有增加。下半(ban)年(nian)一(yi)方面上游投产量不多，供给虽在高(gao)位但增幅有限，另一方(fang)面(mian)国内需求将逐步进入旺季，同时下游(you)制品出口需求也(ye)对总量(liang)形成(cheng)补(bu)充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升🥒🥔，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🥒。

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6月重(zhong)要(yao)政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济(ji)，整治内(nei)卷(juan)等政策持续发布。

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1、展(zhan)望(wang)下半年(nian)公募分红格局，王红英认为(wei)，ETF分(fen)红(hong)热情或仍高涨，主要是ETF规模(mo)维持上涨趋势(shi)。在此(ci)背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率(lv)事件。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间💖，当前出现短暂回暖趋势💔🍊👄，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🍅，仍需观察💔🩲🍉💋。