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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱👄。具体来说🥒，第一🌽💓🥕，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻，对短期市场或有扰动🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖👄👞💟💝。行业选择层面😈🍉，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋👝🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👙、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😈🍍👞🤬🌽，本期推荐关注电子（半导体）🩰、机械（自动化设备）🍎、医药生物（化学制药）🥾😈👢、国防军工🥝👄👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛👿👗、非银金融、国防军工🥭、创新药。

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上海市科委(wei)相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)(lai)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域(yu)科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的(de)優(yōu)勢(shì)，以(yi)集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形(xing)成“技術(shù)(shu)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦(nao)機接(jie)口(kou)未來産業培育。

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經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍(jun)山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將(jiang)有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下。

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回过头看，它们各有各的问题与隐(yin)患，但在彼时，首批(pi)消(xiao)费金融(rong)公司在中国的试点无疑是(shi)成功的(de)，不仅为拉动内需作出了积极贡献，也证(zheng)明(ming)了商业模式的可行性，从而为试点扩大乃至全面(mian)放开创造了条件。

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1、5月主要企业工程机械销(xiao)售当月同比增幅多数放缓(huan)。主要企业装载机销(xiao)量同比增幅收窄15.06个百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重(zhong)机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比(bi)跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前(qian)市场(chang)尚未形成再度上攻(gong)合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强(qiang)势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。