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展望(wang)7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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不过，也有投(tou)资(zi)人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名(ming)药企担任重要(yao)职务(wu)。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行(xing)副总裁、国(guo)际总裁兼全(quan)球治疗业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美(mei)地区负责(ze)人，还曾(ceng)担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副总裁，后担任法国分(fen)公司副(fu)总裁兼总经理。2019年担任德国(guo)生(sheng)物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药(yao)公司(si)转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手。

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中国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会议研究了下(xia)阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵(ling)活把(ba)握(wo)政策实施的力(li)度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社会(hui)融资规模、货币(bi)供应量增长同经济增长、价(jia)格总水(shui)平预期目标相匹(pi)配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制(zhi)，发挥市场利率定价自律(lv)机(ji)制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成本下降(jiang)。从宏(hong)观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡水平上的基本(ben)稳定。

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