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2025-08-17 02:58:20 作者：陈子琛

⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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