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具体来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智(zhi)能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业(ye)持续降费提效(xiao)，盈利有望修(xiu)复。但需要关(guan)注家电、家具出口在关(guan)税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于(yu)金价上(shang)涨，4、5月份金(jin)银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥕。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。