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部分农化制品😻、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🤬🩱🩳，价格同比较高增长或有改善🎒🍓🩳🩳😡，相关盈利有望实现较高增长🍅。其中💌，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🧅🍉，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🥦，R134a近一年涨幅超45%🧅👢👄。

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行业配(pei)置层面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍(reng)是流(liu)动性驱(qu)动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性(xing)难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某(mou)華(huá)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)(zhang)（正科級(jí)），2004年6月(yue)在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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1、6、上半年，自繁自养模式下的生猪养(yang)殖利润跟随猪价延续下行趋势(shi)。然而，受到仔猪价格波(bo)动的影响，外购仔猪养殖模式下(xia)的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现(xian)。从绝对数值(zhi)来看，目前生猪养殖利润仍(reng)未正(zheng)，尚未进入亏损周期。卓(zhuo)创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利(li)润179元/头，较年初减少(shao)199元/头，外购仔猪养利(li)润202元(yuan)/头，较年(nian)初减(jian)少28元/头。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角(jiao)度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)(yao)。