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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工(gong)品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)(ya)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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4、观点：从基本面来说🩲👝💓，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现😠🍋，特别是库存压力比较大💔。从估值水平来说👜，当前价格基本处在底部区间震荡运行👠🩰🩲，矿山运行已经面临较大的成本压力😠🥝🩲，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍄🥾🍓👅，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💌💟💝🍉🩳，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🩲💌；第二🍄，供应端投产仍在持续增加🎒🍊🍍，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥾，且从目前来看🍏🥔🤬🍎，矿端暂时还未有出清迹象🧄🍉👅💋，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💕🩳🍏，折合5.5万元/吨👠💔💛；第三，整条产业链的库存压力都比较大💞🥑，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🥻，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈💯🍋👗🩱；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💘。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👡🍄，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右💋👠💞🍓，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👙，可关注厂家停减产情况，另一方面👞💖👠，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引👗👜💛，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥿。

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此外🧅，随着行业反内卷整治的进一步深入💋🥿🥔，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍈，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍑🥬👝😠。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负💖，5月当月同比转负💟。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👅🍋🍓👚，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💘🍓🧡👗、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥥💝🍍💖💟，营业收入利润率4.97%👙🍓，同比下降0.19个百分点🧡。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍊🥻🍅🥑。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🧄，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🤬；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般👿。