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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🥿，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🧡💌，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右💘，进一步向下试探湿法一体化成本💘，而原料方面来看，MHP产量持续释放💔，但新能源端需求增量难寻🍎🥔🍏，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、展望7月💓🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期😠🍍，在科技🧄💌🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👘🍅，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在🧄🍋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👘💕🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉💌。