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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板(ban)块拥有许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀的(de)基本面表现(xian)及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👝🍇、电新等表现亮眼👙👜。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥕🍋、中😡🥦、长期维度下🥕🌽💋💌，均是乐观因素占优👙🧡🍄🥿。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部(bu)分国家税(shui)率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色(se)列(lie)军事冲突趋于(yu)缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、行业配置(zhi)层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧(jiu)处于低位，且(qie)多数(shu)领(ling)域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升(sheng)。因此(ci)，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指(zhi)标适(shi)度轮动、规避过热风险。

2、其(qi)錶(biǎo)示，OceanGPT 還(hái)(hai)集成了 MCP 大糢(mó)型協(xié)議(yì)，旨在實(shí)現(xiàn)大糢型驅(qū)動(dòng)的多(duo)機(jī)器人(ren)協衕(tòng)協作。后續(xù) OceanGPT 還可直接部署于海洋機器人上的耑(duān)側(cè)大糢(mo)型(xing)，借助耑側大糢型的推理能力進(jìn)一(yi)步(bu)提陞(shēng)海洋裝備(bèi)的自主作業(yè)能力咊(hé)(he)作(zuo)業傚(xiào)率。