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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度紅(hóng)利(li)與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)(ji)資本流入(ru)共振的結(jié)菓(guǒ)。在(zai)這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰(shi)中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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当地时间6月28日🥻🥥😠🍒，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💌🍓🍓🧄🥻，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💖。美国参议院程序性投票通过后😈，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天👚🥝，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍊👜，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初👚🩲🥾🧄，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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何涛：早期一定欢迎竞争👚，2027 年应该会是电动摩托车起量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时👠🥦。我希望早点走到那一天。

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1、“世界已无暇空等承诺🍋🥔😡👅，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁🍒🍌👠，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平😡、雄心和问责的起点🥕。”

2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。