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后续如何演绎？市场若要延续涨势🩰🥭🍍，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥿💖😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👿🤬👄，有望使市场震荡中枢整体上移💛😠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝🧅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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值(zhi)得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至(zhi)6月29日，今(jin)年以来全市场ETF（含(han)联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增(zeng)长。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画👅🍅🍌🥦🩰，画作很快吸引了周边目光👢。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画👿，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡👚🍏🍅🍇，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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需求耑(duān)(duan)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)(qu)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)(guo)需求持續(xù)下降，越南、印度等國需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持(chi)續(xu)維(wéi)持高(gao)位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産(chan)積(jī)極(jí)性(xing)高。若維持噹(dāng)前的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵(tie)水(shui)産(chan)量下(xia)降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右，下(xia)半年日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比(bi)下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸(dun)（鋼聯(lián)口逕(jing)）。

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2、机构分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低(di)位主(zhu)题或低位(wei)新股标的(de)持续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业绩扰动或略(lve)有加(jia)剧，建议灵活择机应对。