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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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配(pei)置方面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率(lv)催化；同(tong)时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切周期中。

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我们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中(zhong)提到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大(da)致分为三(san)个阶段(duan)。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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早盘🍈🧅🥥，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%😈🍆，英诺赛科等纷纷走高。

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1、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的(de)支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)(qiang)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈現(xian)下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)(dui)權重指數及優(yōu)質(zhi)股票自(zi)由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的(de)自由現(xian)金流收益率咊(hé)市(shi)場(chǎng)吸(xi)引力。在迴(hui)報率(lv)邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外(wai)資金加大對A股的增持(chi)力度。

2、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所(suo)在地的興(xìng)(xing)業(yè)太(tai)古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)天也(ye)迎來(lái)客(ke)流高峯(fēng)(feng)，南北(bei)通道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店(dian)、電(diàn)子産(chǎn)品店(dian)都(dou)有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆(bao)單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程(cheng)序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示(shi)127桮製作中。