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中原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)(qi)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資(zi)産(chǎn)(chan)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度(du)進(jìn)一步下行，未來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)(fu)囌(sū)。未(wei)來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，化(hua)工行業下遊(yóu)需求有朢(wang)繼(jì)續復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)(nuan)。

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公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发(fa)行的人民币(bi)普通股（A股）股份(fen)，用于股(gu)权激励或员工持(chi)股计划，回(hui)购资金总额为1亿元至(zhi)2亿元(yuan)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波(bo)动率”越(yue)低的股票(piao)，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频(pin)调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）

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结合自(zi)上而(er)下行业产能(neng)出清(qing)、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等重点行(xing)业。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💌，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度💛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🤍，港股于4月7日跳空低开🥻🥝🥑👿，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😈👛🍓🍎，市场快速消化中美关税战的预期💗🍒，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹😠👄🍊👛。

2、成份股方面🥻🧅😠，际华集团涨停🍏，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🤬💓💕，长城军工7天6板后再涨7.58%🍄🤍。下跌方面🍑，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。