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后续如何演绎💖🥥🍇😈？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓🤬🍊😻🍈；在进一步稳增长政策增量释放前👿🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄🍒😠，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍊💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥻🥒💟💌🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👚🍌🍆👄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥭🍉🍑🍅、被动跟随策略💞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞👚👞🧄，7月中报业绩期👡💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多(duo)地(di)出台政策推动(dong)家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政(zheng)策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政(zheng)策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披(pi)露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。