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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💘💛，第一👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞🍍🩲。第二😈🍌🩳💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓🥬。第三🍒👝💓🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒🧄🥕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟🧅🍄。行业选择层面，展望7月份🥾👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💘🍅🥻、贵金属👿👅🥕、小金属）、计算机等🍉🧅🍎💘。赛道选择层面💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💝👠💯🩱、非银金融👄🥬、国防军工🥒😻🍉🍅🩱、创新药。

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6月27日，年內(nèi)(nei)高調(diào)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股(gu)42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)(ti)跌(die)幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青(qing)島(dǎo)銀(yin)行、重慶(qìng)銀行跌(die)超4%，中(zhong)國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)(yang)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌(die)2.78%，止(zhi)步7連(lián)陽。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以(yi)來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以(yi)來新高，公司總市值近(jin)175億(yì)元。

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但线上模式并非完美无瑕👜，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里🥭🍒👗，消金领域负面信息层出不穷👙💖🍈，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起，消费金融公司的批设进程有所放缓，门槛也在很大程度上被实质性抬高了。

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1、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场强势上(shang)涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步抬(tai)升，量(liang)能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为(wei)看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

2、“401（k）计划的自动注册帮(bang)助(zhu)劳动者(zhe)克服了许多退休储蓄的常见(jian)障碍 —— 缺乏规划技能、难以做(zuo)出复杂的(de)财务决策或拖延(yan)症，” 先锋集(ji)团固定缴款研究主管杰夫・克拉克(ke)告诉雅(ya)虎财经。