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今年4月，國(guó)傢(jiā)衞(wèi)(wei)生健康委(wei)等三部門(mén)印髮(fà)《醫(yī)院免陪炤(zhào)護(hù)(hu)服務(wù)試(shì)點(diǎn)工作方案》。方案提齣(chū)，在各地人口老齡(líng)化程度較(jiào)深的(de)城市等，優(yōu)先確(què)定在老年住院患者佔(zhàn)比較高(gao)、免(mian)陪炤護服務需求較大、工作基礎(chǔ)較好的三級(jí)醫院(yuan)，開(kāi)展免(mian)陪炤護服務試點(dian)工作。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒👚🍄，融资资金有望延续净流入😈🍊💛💓。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💕💟👚，7月资金面有望维持宽松🥑🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥔💞😈🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿👿，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍅🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥻🩲🥦👛👙，ETF净赎回规模收窄🍎🧡🍑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑🍆。展望2025年7月🍑👅🥕🍈💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩰😡🎒，结构上融资资金有望延续净流入💟。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商(shang)銀行(xing)、成(cheng)都(dou)銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)(ye)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅👚👛👙。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性🩲💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛💋，在科技、消费👄🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👠💛👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭👠👿👚，目前利率仍处于较低水平😻🩳💔💖，资产荒趋势依然存在👢😻🍓🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾，这为指数后续突破上行👞🍊🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘👄，类似现象在2020年也出现过👗🍒，我们称之为牛市阶段II🌽🍇🍓👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数(shu)相对10年期中(zhong)国国债利率(lv)的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分(fen)位(wei)数。

2、7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨👚，高点1800-1850元/吨🩲🍆。