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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能(neng)，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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宽基ETF方面🍌🩱，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍋🍋🍍，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🤬，合计流入13.88亿元。

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1、在行业前景方面🥒，弗若斯特沙利文数据显示😻💖🥔，由2020年至2024年😡👗，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元💋，复合年增长率为21.4%🍌。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👙🥿，该产品的渗透率有望进一步提升💛🧡👅。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🥦，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

2、高股息资产方面😡🌽👜，港股通资金持续涌入🥥，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🥕，其实际收益率有望进一步抬升🍄。