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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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上游(you)低开工状态难以长期(qi)维持，利润的修(xiu)复(fu)也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加(jia)，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材(cai)重回增产周期，硅铁去库进程(cheng)有望加(jia)速，估(gu)值(zhi)存在修复空间；但(dan)旺季结束后钢材再次进入减产(chan)周期，下游刚需的收缩将使得硅(gui)铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改(gai)善仍将(jiang)依赖厂家端的控产情况(kuang)，下半(ban)年硅铁估值(zhi)存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）👛💓💝👛；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期🥔😻💛、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化(hua)鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成(cheng)本(ben)分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河(he)南開工持穩，山東(dōng)(dong)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)(hua)，鋁水比(bi)提(ti)陞(shēng)至76%坿(fù)(fu)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)(ya)減。

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