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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👢。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍆、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍑👠🍌，边际推升风险偏好🍍👄💛。2）谁是增量资金👜🩰？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🍏。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🤍💓，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🧄🍇，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💋；而在“棋眼”仍有上行空间💟👅、全市场风险偏好提高的情况下💓，军工、计算机👚💓、传媒🍏🧄💝、电子🩰👘👝👘、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍓🍓💋。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🩲🍇，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。

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今年以来🥒💞，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍄😈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥔。市场上的赚钱效应在不断积累🍌。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍍🧄🌽🍎。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍈💌🥔，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始😡🥬，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍋👠💓，我们称之为进入牛市阶段II🧡🤬。这一阶段，指数有望持续上行👡👜🍎，当时空间最大👢💘👅💯、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、6月重要政(zheng)策梳理(li)：据不完全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行(xing)，证监会，金融(rong)监管(guan)总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新(xin)质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。

2、对于机构投(tou)资者来说，十年国债(zhai)可以说是“买了不会被(bei)领导骂”的底仓品种。机构配置国债，本质上是对“无风险收益”的跟踪，能够让(rang)组(zu)合在(zai)力争跑赢(ying)市场的同时，保(bao)住“安全性”的大前(qian)提。