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田希(xi)蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率显(xian)著(zhu)低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍈🥿💛，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月👞，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%💖，分省份来看，山西、内蒙💓🥑🍋🥾🧄、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💗👝，尤其是山西🍒👠，前五个月原煤产量同比增长13.6%🍇💝👞。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落💌🍇，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🌽，同比减少7.17%🍄🧡👗🧄，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🥝，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👞💝，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高💞🥿🎒，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍒🍉，创出近5年同期最高水平💝，焦炭开工也有所走高🩱👅🩱🤍，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速😈💟。目前焦煤下游采购节奏松弛👞👚🥦💌，焦煤库存多在上游煤矿积累💕🍊👗💋，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产👅💔🍌，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化💝。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年(nian)實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實(shi)現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先(xian)，盈利能力穩(wěn)(wen)健，覈(hé)心競(jìng)爭力突(tu)齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入(ru)世界一流芯片設(shè)計企業行列”。

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