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“我认为我(wo)们不应期(qi)待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票(piao)成员并(bing)不支持(chi)。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能(neng)成为政(zheng)策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速(su)进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保(bao)持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保(bao)持10%以上增速；出口(kou)方(fang)面，由于我(wo)国(guo)集成(cheng)电(dian)路(lu)对美出口(kou)依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回(hui)暖(nuan)，业绩有望改善。

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特(te)朗普在(zai)週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我(wo)們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)(che)。他們(men)不挐(ná)我(wo)們的汽車，對(duì)吧？然而(er)，我們卻(què)把數(shù)以百萬(wàn)(wan)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”

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1、1．供给端🍒🧅，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🥥👘🥝，同时三季度远洋船货有补充预期🍒🍎🍊，市场供应边际增量明显💛💗🍌，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🥑👅💓，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少🩱💗。

2、值得关注的是😠💋🍉🎒👢，受益于AI算力需求驱动🍊，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🥬🎒，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元💗，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快👜👝🥑👙，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🥒👄；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。