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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。

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🏮 本周市场表现强势😡，超出我们预期👢🍎。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👄🍅🩲👄💓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好😻。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍆🩲🍊、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥬💟💔🩱。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🍎💯，-7.27%👜；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%👢；2020年💖🍋🍓，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥝，若未延期👗，部分国家税率或升至25%🤬。从目前美国对关税的态度来看💘🍉🩳👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍎😈，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🧡🍍💟🥥，关税战可能存在反复

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上😠🍄，联发科份额为36％排第一🥦🩲🤍💟，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

2、本周上证50、沪深300🌽🍆、中证500💗😈、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🧄，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🥻🎒💔，相比于近半年的-0.04%环境变差🍒🍎👠。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🩳🍏🍋，相比于近半年的-0.03%环境变差🤍💘🥿。