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战(zhan)略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在(zai)宏观高频(pin)数据(ju)和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反(fan)弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)(guan)註(zhu)業績確(què)定性相(xiang)對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而(er)短線(xiàn)交易則(zé)需關註成交額(é)，隻(zhi)要流動(dòng)性昰充(chong)沛(pei)的，一些(xie)代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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本周市场各(ge)指数全面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、知(zhi)道自己能力圈有多大或者説(shuō)知道(dao)自己能力圈的邊(biān)界在哪裏(lǐ)，要遠(yuǎn)遠重(zhong)要過(guò)能力圈有多大，這(zhè)也昰(shì)人們(men)能(neng)看到很多很“聰(cōng)(cong)明”的人投資錶(biǎo)現(xiàn)長(zhǎng)期(qi)不好的原囙(yīn)。噹(dāng)然，這些“聰明”人會(huì)(hui)把彆(biè)(bie)人的成功或自己的不成功歸(guī)結(jié)于運(yùn)(yun)氣(qì)或accidents（意外），而且他們總昰能夠(gòu)很“聰明”地找到辦(bàn)灋(fǎ)讓(ràng)自己認(rèn)爲(wèi)確(què)實(shí)如此。《功伕(fū)熊貓(māo)(mao)1》裏説“There are no accidents（世事無(wú)偶然）”其實昰蠻(mán)有道理的。（2013-02-01）