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從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一(yi)週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相(xiang)對較高。會(hui)議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會(hui)議后兩週，石油石化、環保(bao)上漲槩(gai)率相對較高。

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此次标的资产福可(ke)喜玛对资本(ben)市场(chang)上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分(fen)阶段收购福可喜玛(ma)股(gu)权，累计投(tou)入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的(de)交易抓手，但同时不确定(ding)因素也将(jiang)有所增多，定价主线可(ke)能会围绕“内(nei)部政(zheng)策酝(yun)酿+中报业绩披露+外(wai)部变化升温”做文章，市场波动率也(ye)可能(neng)随之放大。届时，小盘股抱(bao)团或有松动(dong)，市(shi)值风(feng)格可能向中盘有所倾斜，日历效(xiao)应也显示7月(yue)份中(zhong)盘成长(zhang)风格相对(dui)占优。

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1、2025 年上半年，全球锡生产面临诸(zhu)多扰动，引(yin)发锡(xi)价剧(ju)烈波动，不过当前大部分国家(jia)和地区供应扰动已逐步平息(xi)，唯有缅甸(dian)佤邦复产节奏仍存变数。我们(men)认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求(qiu)边际走弱价格中(zhong)枢有所下移(yi)，沪(hu)锡波动区(qu)间在 23-28 万(wan)元 / 吨。

2、6月29日(ri)晚，德固特（300950）公(gong)告称，公司拟通过发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配(pei)套资金。经初步(bu)测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会(hui)导致(zhi)公司实际控制人(ren)变更。