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单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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6月29日晚9点👿🍈，随着展厅灯光熄灭👚😈🍉🥕，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🥭💟。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍑🎒，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥬🌽，每逢免费日😠，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍅🌽。

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1、2、需求：国(guo)内方面纵观整个一季度，春节期(qi)间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后(hou)恢复高度有限，内需支撑(cheng)相对有限(xian)。二季度来看，4-5月(yue)份仍处于旺季，下(xia)游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和(he)型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整(zheng)体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需(xu)求的带动情况。出口(kou)方面，一季度前半段受BIS认证延期(qi)，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行(xing)为，出口量同(tong)比大幅增加(jia)，出(chu)口迎来放量(liang)。二季度临近印度BIS认证时间(jian)，虽然出口环比表现趋稳，但较去年(nian)仍有较大(da)增幅，随着6月底认证的再次延期，预(yu)计下(xia)半年出口表现依旧较好。

2、具體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車(che)銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)(dui)美直接齣口份額(é)近年來有(you)所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需(xu)維(wéi)持韌(rèn)(ren)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等(deng)，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池(chi)産量及裝機(jī)量持續(xu)改(gai)善，下遊(yóu)需求旺盛，産(chan)能延續(xu)去化，光伏中期業績或迎來(lai)邊際改(gai)善。製造業智能(neng)化改(gai)造需求(qiu)持續(xu)釋(shì)放，工業機器人産(chan)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da)，疊加人形機器人産業化提速，特(te)斯(si)拉(la)Optimus量産在即，覈(hé)心零部(bu)件企業率先受(shou)益，自(zi)動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績(ji)有朢(wang)延續較快(kuai)增長。