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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👜🍑🌽💝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💞，但短期而言💟，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥔🍋👞，仍要回到逻辑驱动的方向🥕；中长期而言🍇，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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股票(piao)型ETF本周收益中位(wei)数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿元。跨境ETF本周收益中(zhong)位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商(shang)品型ETF本(ben)周收益中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。

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1、展望后(hou)市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🩲🩳，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥕😈🍈👡，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥦，我们也说👄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。