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2025 年上半年，不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到(dao)成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)動(dòng)，不鏽鋼整體呈現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季(ji)度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)(chong)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)麵(miàn)整體運行重心下迻(yí)。供(gong)需麵來(lái)(lai)看，不鏽鋼産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比整體呈現(xian)增長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走勢。我(wo)們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在(zai) 12000-13900 元 / 噸。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥭，一季度宏观预期偏正面🥒，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🧡🥦💌，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍑🤍💝，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍓🥦🍑，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👡🩳，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🩰，非美地区铜供需持续收紧🥑🥥，需求端上半年总体呈现高景气度🥦👅🍏，但后续出口回落的风险不容忽视👘🥻🍑。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💝。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🩱。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道👚，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝💔💓。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👿，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💖🍄🩱👢；出口方面🧅🍅👛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩳😻🩱，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥥👿、33.4%🥔。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋💞🍓💘💛，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥔🎒🍈👠，业绩有望改善💌🍌🍒👝。

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1、6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍(reng)有(you)进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有(you)望(wang)继续保(bao)持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、似乎不属于直接用margin💔🍑🍄🍈，不会导致你需要富两次👜👚🩰🥭。但是🍌💯👝💝，我是不太喜欢买负债率高的企业的，除非我能特别懂。（2016-11-12）