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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🩳。1）短期催化主要来自于分母端🍊。近期联储降息预期提升🩳🧡🥥、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😡👙👢💌，特朗普访华预期等因素叠加😈👝🍇🍏🥑，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👞？主动权益公募新发基金边际回暖💯💟🥾、杠杆资金快速跟随🩱🥑🍅，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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所(suo)謂(wèi)(wei)的《一箇(gè)偉(wěi)大(da)而(er)美麗(lì)(li)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分(fen)顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基(ji)準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支(zhi)齣(chū)減少 1.2 萬億美(mei)元(yuan)。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👞👅👡，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🩱，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💗🥒，在人民币国际化进程中扮演重要角色🩲🧡😻💯。从长期看😡💔，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🩲💛💛👡，为港股市场提供了有力支撑🤍🥒👚👞。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥾🍈、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥔，地产国内投资相对较弱的状态💋。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍅🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍊🍒😈👝，可能反应了这种预期🍌🥭。

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