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田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数(shu)的(de)市盈率显著低于(yu)标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来(lai)看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历(li)史中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍(reng)处于“资金(jin)盛+资产荒”的(de)结(jie)构性行(xing)情中。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持(chi)规模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规(gui)模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

2、🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性(xing)超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。