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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性(xing)突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😻，构成牛市的核心区间😻。近期A股向下力度弱🧡🍌🧄💟，向上力度强👄💝，也在提示市场更多关注长期积极因素👘👗。

2、那么此时(shi)，市场选(xuan)择的共性特征，就(jiu)是在(zai)那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。