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然而(er)2023年(nian)下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏(zou)，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工(gong)程機(jī)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)化製品）以及地(di)産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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指增 / 中(zhong)性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定(ding)上行空(kong)间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性(xing)和稳定性均(jun)处于偏强区间，指标共(gong)振强度维(wei)持上行区间，超额环境整体偏暖。对(dui)冲(chong)端方(fang)面(mian)，当前股指期货深贴水行(xing)情延续，不利于产品建仓。展(zhan)望下半年(nian)，我们仍(reng)看好(hao)指增策略全年(nian)的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持(chi)观望态度，股指深贴(tie)水对中性产品影响有限。

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1、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达(da)3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因(yin)氧气不足只能简短叫出名字，最后是外(wai)人发现了他。但(dan)他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中(zhong)进行思考、筹(chou)划，“一刻也没(mei)有害怕”，还在瓦砾下(xia)做了晨(chen)礼。

2、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行(xing)。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。