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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善(shan)用赔(pei)率(lv)思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层(ceng)面继(ji)续(xu)关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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