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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和(he)吞吐量增速分别(bie)为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前(qian)，盘面已(yi)提前计价欧线(xian)运价(jia)见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前相对积(ji)极的货量(liang)，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美(mei)元(yuan)/FEU左右的成本(ben)区间(jian)。同理，从月间套利(li)视(shi)角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点空间。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期💋💞👛💘😻，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🍇🍄🩳。价格方面💯🥻，能源问题如无新的扰动🍏🍎👙👡😠，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🥿😠。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差🍌🥭🍍、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等🥔🥦。

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1、德固特成立于2004年💛💔🍄💗，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计💖💖👞🤬、研发、制造、检验、销售💖🍄💯、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金🍍🥬🩱、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质🤬👠、A级锅炉制造资质等🍍😠🍏🍉。财务数据显示👠，2024年😈💓，德固特实现营业收入5.09亿元🩰🥬😈😠，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🍈🍄，同比增长150.15%🥕。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍈，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍆🍍💗。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位💖🧅，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥾🥥🥒🩱，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥬🍌🩱、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限👄👅😈。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🥦🍈💯👠💯，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🥥🤍🍓👛，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👙。