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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了(le)新一(yi)届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引(yin)擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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展望7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资(zi)金、行(xing)业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股(gu)东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续(xu)净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛🥕🩳。三个月滚动来看💖，大类板块盈利多有放缓🤬🧅，TMT逆势改善👚，资源品、必需消费🧡🍌、中游设备保持正增🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠🍄。结合工业企业盈利👢💔🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥝🍈🍉、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善👢；2）中游制造领域🍋💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦🩲、家具💔🍉、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘😡😠💝；此外贵金属、燃气🍌🍑、电力🤍🥑、农化制品🥾👢💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、总台记(ji)者李(li)健(jian)南：伊朗(lang)官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲(chong)突中的死难者之外，一方面是体现伊(yi)朗人民对美(mei)国和(he)以色列侵略伊朗行径的(de)控诉，另一(yi)方面是展现伊朗内(nei)部的团结，这种团结(jie)是伊朗抵御外(wai)敌入侵的重要力量(liang)。